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凯捷：2023年财富规画陈说

来源：巴蜀广云网编辑：热点时间：2024-11-15 13:33:21

凯捷宣告了“2023年财富规画陈说”。凯捷在全部2022年，年财全天下经济削减率放缓至3.2%，富规而2021年为6% 。画陈

高净值人士财富以及生齿着落幅度为10年来最高

全天下高净值总体（HNWI）财富以及生齿总数分说较上年着落3.6%以及3.3%。凯捷北美尽管仍是年财财富的领头羊，但其财富降幅最大，富规高净值人士总财富着落了7.4% ，画陈生齿着落了6.9% 。凯捷

对于不断的年财市场不断定性的耽忧导致高净值人士将投资重点从削减转向价钱，并优先思考财富保值：67%的富规高净值人士将财富保值作为紧张目的，导致投资组合股产配置装备部署爆发变更。画陈

优先投资于数字工具

为了削减支出以及处置盈利压力，凯捷投资是年财需要的。财富规画价钱链中充斥着啰嗦且简略侵蚀的富规家养流程。数字功能低下对于高净值客户体验以及关连发生负面影响:惟独1/2的高净值客户对于他们的财富规画公司提供的触点感应知足。关连司理（RMs）将2/3的光阴花在非中间行动（不发生支出的行动）上，不饶富的光阴用于售前以及客户互动。

在富裕阶级释放新的削减机缘

可投资资产在25万至1亿美元之间的富裕生齿具备近27万亿美元的财富，代表着重大的生齿基数。假如在早期生涯以及财富阶段排汇这部份富裕生齿，他们可能在财富规画生态零星中妨碍，成为未来的高净值人士客户。

可是，惟独18%的受访者展现他们对于当初的财富规画效率提供商感应知足，因此他们已经豫备好接受更好的体验。

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